777me奇米影视 阳谷华泰: 山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券2024年度第一次临时受托经工作务讲述

美腿玉足 股票简称：阳谷华泰              股票代码：300121 债券简称：阳谷转债              债券代码：123211     山东阳谷华泰化工股份有限公司    向不特定对象刊行可颐养公司债券             债券受托经管东谈主         （济南市市中区经七路 86 号）             二〇二四年十一月                  迫切声明   本讲述依据《可颐养公司债券经管办法》                    （以下简称“《经管办法》”）、                                  《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可颐养公司债券之债券受托经管左券》                      （以下简称“《受托经管左券》”）、 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证明 书》（以下简称“《召募证明书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年半 年度讲述》等关系公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科主张以及刊行 东谈主出具的关系证明和提供的关系尊府等，由本次债券受托经管东谈主中泰证券股份有 限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本讲述中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行放心考证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准 确性和完满性作念出任何保证或承担任何株连。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主张，投资者移交关系 事宜作念出放心判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行动中泰证券所作的承诺 或声明。请投资者放心询查专科机构主张，在职何情况下，投资者依据本讲述所 进行的任何行动或不行动，中泰证券不承担任何株连。   如无颠倒证明，本讲述中关系用语具有与《召募证明书》中雷同的含义。                   第一节 本次债券情况 一、注册文献及注册范畴    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、                             “刊行东谈主”或“公 司”）本次向不特定对象刊行可颐养公司债券关系事项如故公司于 2022 年 10 月 开的 2022 年第二次临时鼓励大会审议通过。    字据中国证券监督经管委员会《对于应允山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕1091 号）应允 注册，公司向不特定对象刊行面值总额 650，000，000.00 元的可颐养公司债券。扣 除刊行用度东谈主民币 5，847，650.42 元（不含税），履行召募资金净额为东谈主民币 日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资讲述》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。    经深圳证券往复所应允，公司本次刊行的可颐养公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。 二、本期债券的主要条件 （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券。该可转 债及异日颐养的公司 A 股股票将在深圳证券往复所上市。 （二）刊行范畴    本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 65，000.00 万元，发 行数目为 650.00 万张。 （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。 （四）债券期限     本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 （五）票面利率 月   本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 日 （六）还本付息的期限和样式 （     本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息样式，到期奉赵通盘未转股的可 如 转债本金和临了一年利息。 遇   （1）年利息盘算 法 定 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票 节 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 假     年利息的盘算公式为：I=B×i 日     I：指年利息额； 或 休 B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”） 息 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额； 日     i：指可转债畴昔票面利率。 延     （2）付息样式 至 其 ①本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息样式，计息肇端日为本次可转 后 债刊行首日。 的     ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 第 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时刻不另付息。每 个往复日顺延时刻付息款项不另计息）。 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     转股年度权衡利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据关系法律法例及 深圳证券往复所的轨则细目。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求颐养成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 为上市公司鼓励。 （八）转股价钱的细目过甚调养   本次刊行的可转债运转转股价钱为 9.91 元/股，不低于召募证明书公告日前 二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引 起股价调养的情形，则对调养赶赴还日的往复均价按过程相应除权、除息调养后 的价钱盘算）和前一个往复日的公司股票往复均价，具体运转转股价钱由公司股 东大会授权董事会在刊行前字据市集景象和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商细目。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额/该 二十个往复日公司股票往复总量。   前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公司股票往复总额/该往复日公 司股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转 股价钱相应调养。具体的转股调养公式如下（保留极少点后两位，临了一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，P1 为调养后转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款 股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将规律进行转股价钱调养， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调养的关系公告， 并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时刻（如需）。当转股价 气魄整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前， 则该捏有东谈主的转股苦求按公司调养后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购（因职工捏股规划、股权激发或为选藏公司价值及 鼓励利益所必需的股份回购以外）兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权益益 或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则调养转股价钱。权衡转股价钱调养内容及 操作办法将依据届时灵验的法律法例及证券监管部门的关系轨则赐与制定。 （九）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意畅达三十个往复日中至少 十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓励应当灭绝。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日 均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 裸露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻 （如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起脱手收复 转股苦求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。 （十）转股股数细目样式   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的盘算样式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   Q：指转股数目；   V：指可转债捏有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可转债捏有东谈主苦求颐养成的股票须是整数股。转股时不及颐养为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的权衡轨则，在可转债捏有东谈主转股当 日后的五个往复日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息， 按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按本次可颐养公司债券面 值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回通盘未转股的可颐养公司债 券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可 转债：   ①在转股期内，若是公司股票在职意畅达三十个往复日中至少有十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的盘算公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往复日 按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养后的往复日按调养后的转股价钱和收 盘价钱盘算。 （十二）回售条件   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度，若是公司股票在职意畅达三十个 往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70.00%时，本次可转债捏有东谈主有权将其 捏有的通盘或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述 往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的 情形，则在调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调养日及之 后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“畅达三十个往复日”须从转股价钱向下修正之后的第一个往复日 起重新盘算。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件诈骗回售权一次；若在初度欢欣回售条件而可转债捏有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不应再诈骗回 售权。可转债捏有东谈主不行屡次诈骗部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资样式 的实施情况与公司在召募证明书中的承诺情况比较出现要害变化，字据中国证监 会、深圳证券往复所的关系轨则被视作改造召募资金用途或被中国证监会、深圳 证券往复所认定为改造召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售的权益。可 转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债通盘或部分按债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件欢欣后，不错在公司公告后的附加回售申 报期内进行回售，该次附加回售呈报期内演叨施回售的，不应再诈骗附加回售权。   当期应计利息的盘算公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天 数（算头不算尾）。 （十三）转股年度权衡股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘凡俗股鼓励（含因可颐养公司债 券转股酿成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十四）刊行样式及刊行对象   本次刊行的阳谷转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登 记在册的原鼓励实行优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励袪除优先 配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   ①向刊行东谈主原鼓励优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的刊行东谈主通盘鼓励。   ②网上刊行：捏有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、法东谈主、 证券投资基金、允洽法律轨则的其他投资者（国度法律、法例辞谢者以外），其 中当然东谈主需字据《对于可颐养公司债券适合性经管关系事项的见告》（深证上 〔2022〕587 号）等轨则已通畅向不特定对象刊行的可转债往复权限。   ③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （十五）向原鼓励配售的安排   原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T- 比例盘算可配售可转债的金额，并按 100 元/张颐养为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。   本次刊行前，刊行东谈主 A 股总股本 404，770，870 股（无回购专户库存股），按 本次刊行优先配售比例盘算，原鼓励可优先配售的可转债上限总额为 6，499，810 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9971%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东谈主业务指南实行，最终优先配售总额可能略有各异。   原鼓励的优先配售通过深交所往复系统进行，配售代码为“380121”，配售 简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 券刊行东谈主业务指南实行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排 序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至通盘配完。   原鼓励捏有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部，则以托 管在各买卖部的股票折柳盘算可认购的张数，且必须依照深交所关系业务规则在 对应证券买卖部进行配售认购。   原鼓励除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原鼓励 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 （十六）债券捏有东谈主会议关系事项   ①依照法律、行政法例等关系轨则及本规则参与或委派代理东谈主参与债券捏有 东谈主会议并诈骗表决权；   ②依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；   ③字据《可颐养公司债券召募证明书》商定条件将所捏有的本次可转债颐养 为公司股票；   ④字据《可颐养公司债券召募证明书》商定的条件诈骗回售权；   ⑤依照法律、行政法例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所捏有的本次 可转债；   ⑥依照法律、公司轨则的轨则赢得权衡信息；   ⑦按《可转债召募证明书》商定的期限和样式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑧法律、行政法例及公司轨则所赋予的其行动公司债权东谈主的其他权益。   ①降服公司所刊行的本次可转债条件的关系轨则；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③降服债券捏有东谈主会议酿成的灵验决议；   ④除法律、法例轨则及《可颐养公司债券召募证明书》商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司轨则轨则应当由本次可转债捏有东谈主承担的其他义务。 召集债券捏有东谈主会议   ①公司拟变更《可颐养公司债券召募证明书》的商定；   ②公司拟修改债券捏有东谈主会议规则；   ③公司拟变更债券受托经管东谈主或者受托经管左券的主要内容；   ④公司未能依期支付本次可转债本息；   ⑤公司发生减资（因职工捏股规划、股权激发或公司为选藏公司价值及鼓励 权益所必需回购股份导致的减资以外）、兼并等可能导致偿债才调发生要害不利 变化，需要决定或者授权采选相应次序；   ⑥公司分立、被托管、收场、苦求歇业或者照章进入歇业花样；   ⑦保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险次序发生要害变化；   ⑧公司、单独或总共捏有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债 券捏有东谈主书面提议召开；   ⑨公司经管层不行泛泛履行职责，导致公司债务清偿才调面对严重不细目性；   ⑩公司提议债务重组决策的；   ?发生其他对债券捏有东谈主权益有要害本色影响的事项；      ?字据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券往复所及本规则的轨则，应 当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。      ①公司董事会书面提议召开债券捏有东谈主会议；      ②债券受托经管东谈主；      ③单独或总共捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东谈主 书面提议召开债券捏有东谈主会议。      ④法律、行政法例及中国证监会、深圳证券往复所轨则的其他机构或东谈主士。 （十七）本次召募资金用途      本次刊行可转债拟召募资金总额不极端东谈主民币 65，000.00 万元（含 65，000.00 万元），扣除刊行用度后，将通盘用于以下样式：                                                 单元：万元 序号           样式称号          样式总投资金额          召募资金拟插足金额       年产 65，000 吨高性能橡胶助剂       及副产资源化样式             总共                  73，000.00        65，000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司可字据样式履行推崇情况以自筹资金先行 插足，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若 扣除刊行用度后的履行召募资金净额少于拟插足召募资金总额，在本次刊行召募 资金投资样式范畴内，公司将字据履行召募资金数额，按照项盘算齐齐整整等情 况，调养并最终决定召募资金的具体投资样式、礼貌及各项盘算具体投资额，募 集资金不及部分由公司自筹科罚。 （十八）召募资金经管及存放账户      公司已制订了召募资金经管关系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会细目。 （十九）本次刊行决策的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自觉行决策经 公司鼓励大会审议通过之日起盘算。 （二十）本次债券的担保和评级情况   本次刊行的可转债不提供担保。   公司遴聘东方金诚外洋信用评估有限公司为本次刊行的可颐养公司债券进 行了信用评级，公司主体信用等第为“AA-”，评级瞻望为“踏实”，本次可颐养 公司债券的信用等第为“AA-”。 （二十一）本次可转债的受托经管东谈主   字据公司与中泰证券签署的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股 份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可颐养公司债券之受托经管协 议》（以下简称“受托经管左券”），公司聘任中泰证券行动本次可转债的受托管 理东谈主，并应允接受中泰证券的监督。在本次可转债存续期内，中泰证券应当勤劳 尽职，字据关系法律法例、召募证明书、受托经管左券的轨则，诈骗权益和履行 义务。投资者认购或捏有本次可转债视作应允中泰证券行动本次可转债的受托管 理东谈主，并视作应允受托经管左券的关系商定。 （二十二）走嘴情形、株连及争议科罚   （1）在本次可转债到期、加快清偿或回购（如适用）时，刊行东谈主未能按时 偿付到期应付本金；   （2）刊行东谈主未能偿付本次可转债的到期利息；   （3）刊行东谈主在其钞票、财产或股份上设定典质或质押权益甚而对刊行东谈主对 本次可转债的还本付息才调产生本色的要害的不利影响，或出售其要害钞票甚而 对刊行东谈主对本次可转债的还本付息才调产生本色的要害的不利影响；   （4）在可转债存续时刻内，刊行东谈主发生收场、刊出、被捣毁买卖派司、停 业、计帐、丧失清偿才调、被法院指定禁受东谈主或已脱手关系的诉讼花样；   （5）任何适用的现行或将来的法律法例、规则、规章、判决，或政府、监 管、立法或司法机构或权力部门的教唆、国法或大呼，或上述轨则的表示的变更 导致刊行东谈主在本左券或本次可转债项下义务的履行变得分歧法或分歧规；   （6）其他对本次可转债的依期兑付产生要害不利影响的情形。   出现走嘴情形时，受托经管东谈主有权要求公司追加担保，或者照章苦求法定机 关采选财产保全次序，或采选可行的法律缓助样式收回未偿还的本次可转债本金 和利息；实时讲述合座可转债捏有东谈主，按照可转债捏有东谈主会议规则的轨则召集可 转债捏有东谈主会议；实时讲述中国证监会当地派出机构及关系证券往复所。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其表示。   本次可转债刊行和存续时刻所产生的争议，领先应在争议各方之间协商科罚。 若是协商科罚不成，应提交深圳外洋仲裁院（深圳仲裁委员会）按照苦求仲裁时 该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方均有法律不休 力。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各方 有权不时诈骗本左券项下的其他权益，并应履行本左券项下的其他义务。                  第二节 本次债券要害事项    中泰证券行动阳谷转债的债券受托经管东谈主，代表阳谷转债合座捏有东谈主，捏续 密切怜惜本次债券对债券捏有东谈主权益具有要害影响的事项。字据公司与中泰证券 签署的《受托经管左券》之第 3.4 条文定，本次阳谷转债要害事项为：一、2024 年半年度利润分派；二、2024 年回购股份用于刊出并减少注册老本；三、董事 会、监事会换届选举以及聘任高档经管东谈主员、证券事务代表和审计部认真东谈主事项； 四、刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复，具体情况讲述如 下： 一、2024 半年度利润分派    公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议以登科五届监事会 第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审 议通过了《对于 2024 年半年度利润分派预案的议案》，主要内容如下：    字据公司 2024 年半年度财务讲述（未经审计），2024 年半年度公司达成归 属于上市公司鼓励的净利润为 138，800，246.32 元。纵容 2024 年 6 月 30 日，公司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 1，425，493，571.86 元 ， 母 公 司 报 表 可 分 配 利 润 为 司可供分派的利润以母公司报表期末未分派利润为依据。公司 2024 年半年度利 润分派决策为：以实施 2024 年半年度利润分派决策时股权登记日的总股本（扣 除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利 份 6，729，000 股后的股份总额 402，261，345 股为基数测算，本次共计拟派发现款股 利 20，113，067.25 元。若在利润分派决策实施前公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激刊行权等原因而发生变化的，将按照分派比例不变的原则对分派 总额进行调养。    具体内容详见公司在深交所网站裸露的《对于 2024 年半年度利润分派预案 的公告》（公告编号：2024-080）以及《2024 年第一次临时鼓励大会决议公告》 （公告编号：2024-117）。 二、2024 年回购股份用于刊出并减少注册老本    公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议以登科五届监事会 第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审 议通过了《对于 2024 年回购股份决策的议案》，应允公司使用自有资金以围聚竞 价往复样式回购公司部分股票，用于刊出并减少注册老本。本次回购股份的价钱 为不极端东谈主民币 11.50 元/股（含），回购资金总额不低于东谈主民币 5，000 万元（含） 且不极端东谈主民币 10，000 万元（含）                    。若按最高回购价 11.50 元/股，最高回购金额 购讲述书》裸露时公司总股本的 2.13%；若按最高回购价 11.50 元/股，最低回购 金额 5，000 万元盘算，则回购股份数为 434.7827 万股，回购股份数目约占本次 《回购讲述书》裸露时公司总股本的 1.06%。具体回购股份的数目以回购收尾时 履行回购的股份数目为准。本次回购的实施期限为自公司鼓励大会审议通过本回 购决策之日起不极端 12 个月。本次回购的股份将照章赐与刊出并减少注册老本， 公司已依据《公司法》等权衡轨则实时履行关系决策花样并见告通盘债权东谈主，充 分保险璧还权东谈主的正当权益，并实时履行了裸露义务。                           （公告编号：2024-122）    具体内容详见公司在深交所网站裸露的《回购讲述书》 以及《对于回购股份用于刊出并减少注册老本暨见告债权东谈主的公告》                              （公告编号： 三、董事会、监事会换届选举以及聘任高档经管东谈主员、证券事务代表 和审计部认真东谈主事项 代表监事。2024 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议 通过《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会非放心董事候选东谈主的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会放心董事候选东谈主的议案》，召开第五届监 事会第二十五次会议审议通过《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会鼓励代 表监事候选东谈主的议案》。   公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过董事 会、监事会换届选举的关系议案，选举产生第六届董事会董事和第六届监事会非 职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次 会议，折柳审议通过了选举公司第六届董事会董事长、选举公司第六届董事会专 门委员会委员、聘任公司高档经管东谈主员、聘任证券事务代表、聘任公司审计部负 责东谈主、选举第六届监事会主席等关系议案。   公司董事会、监事会换届选举及聘任高档经管东谈主员具体情况如下： （一）公司第六届董事会组成情况   （1）非放心董事：王文博先生（董事长）、王文一先生、刘炳柱先生、马德 龙先生。   （2）放心董事：朱德胜先生、张洪民先生、刘克健先生。   公司第六届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2024 年第一次临时鼓励大 会选举通过之日起三年。   （1）审计委员会：朱德胜（主任委员）、刘克健、王文一；   （2）提名委员会：张洪民（主任委员）、朱德胜、刘炳柱；   （3）薪酬与旁观委员会：刘克健（主任委员）、朱德胜、马德龙；   （4）策略委员会：王文博（主任委员）、张洪民、马德龙。   以上董事会各挑升委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。 （二）公司第六届监事会组成情况    公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会选举通过之日起三年。 （三）公司聘任高档经管东谈主员、证券事务代表及审计部认真情面况 先生、马德龙先生    以上聘任东谈主员的任期均与第六届董事会任期一致。 （四）部分董事届满离任情况    贺玉广先生、赵凤保先生、杜孟成先生、张辉玉先生将不再担任公司董事职 务，其中贺玉广先生、赵凤保先生仍在公司担任高档经管东谈主员职务，杜孟成先生、 张辉玉先生不再在公司担任其他职务。    具体内容详见公司在深交所网站裸露的《对于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高档经管东谈主员、证券事务代表和审计部认真东谈主的公告》                           （公告编号：2024- 四、刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复    公司于 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二次会议以登科六届监事会 第二次会议，审议通过了《对于付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复预案>过甚摘录的议案》，主要内容如 下：   公司拟通过刊行股份及支付现款的样式向海南聚芯科技结伴企业（有限结伴） （以下简称“海南聚芯”）、王传华、武凤云等波米科技有限公司（以下简称“波 米科技”）通盘鼓励购买其总共捏有的波米科技 100%股份（以下简称“主义资 产”）   ，股份与现款对价的具体比例将由公司与往复对方另行协商细目，并将在重 组讲述书中赐与裸露。纵容本讲述出具之日，主义钞票的审计、评估使命尚未完 成，主义钞票的最终往复价钱及公司刊行股份及支付现款购买钞票的最终股份发 行数目均尚未细目，本次往复主义钞票的预估值及作价尚未细目，估计本次往复 将达到《上市公司要害钞票重组经管办法》轨则的要害钞票重组圭表，组成上市 公司要害钞票重组。对于本次往复是否组成要害钞票重组的具体认定，公司将在 重组讲述书中赐与详备分析和裸露。本次往复对方之一王传华为公司履行限定东谈主， 往复对方之一海南聚芯为公司履行限定东谈主王传华捏有结伴份额且约略限定的合 伙企业，往复对方之一武凤云为公司履行限定东谈主王传华之妃耦，均系公司关联方， 因此本次往复组成关联往复。本次往复前，公司的履行限定东谈主为王传华。最近 36 个月，公司履行限定权未发生变更。本次往复完成后，公司的履行限定东谈主仍为王 传华。本次往复不会导致公司限定权发生变更，不组成《上市公司要害钞票重组 经管办法》第十三条文定的重组上市情形。   具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在深交所网站裸露的《山东阳谷华泰 化工股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复预 案》。 五、以上事项对公司的影响分析   公司前述 2024 年半年度利润分派事项如故公司董事会、监事会、鼓励大会 审议通过，利润分派决策轮廓谈判了公司的盈利景象、筹划发展、鼓励答复等情 况，不会对公司筹划现款流以及偿债才调等产生要害影响，不会影响公司泛泛经 营和发展，允洽法律法例和公司轨则等关系轨则。   公司前述回购股份用于刊出并减少注册老技艺项，如故公司董事会、监事会、 鼓励大会审议通过，回购决策轮廓谈判了公司的盈利景象、筹划发展、鼓励答复 等情况，不会对公司的日常经管、分娩筹划、偿债才调和异日发展产生要害不利 影响，不会改造公司的上市公司地位，公司已依据《公司法》等权衡轨则实时履 行关系决策花样并见告通盘债权东谈主，充分保险璧还权东谈主的正当权益，允洽法律法 规和公司轨则等关系轨则。   公司前述董事会、监事会换届选举以及聘任高档经管东谈主员、证券事务代表和 审计部认真东谈主事项，实时履行了相应的审议花样，不会对公司治理、日常经管、 分娩筹划、偿债才调和异日发展等方面产生要害不利影响，允洽法律法例和公司 轨则轨则。   公司前述刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复事项，已 经公司董事会和监事会审议通过，允洽关系法律、法例及监管规则的要求，故意 于增强公司捏续筹划才调和轮廓竞争力，故意于普及公司质料，不会对公司的日 常经管、分娩筹划、偿债才调和异日发展产生要害不利影响。   中泰证券行动阳谷转债的受托经管东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托经管东谈主职责，在获悉关系事项后，实时与公司进行了相易，字据《经管 办法》   《召募证明书》以及《受托经管左券》等权衡轨则出具本临时受托经工作 务讲述。中泰证券后续将密切怜惜公司对阳谷转债的本息偿付情况以过甚他对债 券捏有东谈主利益具有要害影响的事项，并将严格履行债券受托经管东谈主职责。   特此提请投资者怜惜阳谷转债的关系风险，并请投资者对关系事项作念出放心 判断。   特此公告。   （以下无正文） （此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公 司债券 2024 年度第一次临时受托经工作务讲述》之盖印页）                   债券受托经管东谈主：中泰证券股份有限公司