吻玉足
证券代码:300427 证券简称:红相股份 公告编号:2024-133
债券代码:123044 债券简称:红相转债
红相股份有限公司
对于“红相转债”赎回扩充的第六次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容信得过、准确、完好,莫得荒唐记录、误导
性论述或紧要遗漏。
绝顶教导:
圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
所”)摘牌。债券握有东说念主握有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的,建议在
住手转股日前排除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性经管要求的,不行将所握“红相转债”调理为股票,特提请投资者和顺不
能转股的风险。
相转债”,将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回,因当今“红相转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各别,绝顶提醒“红相转债”握有东说念主谨慎在限期内转
股,若是投资者未实时转股,可能靠近耗损,敬请投资者谨慎投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日,红相股份有限公司(以下简称
“公司”)股票价钱已有 15 个往来日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格(3.70 元/股)的 130%(即 4.81 元/股),已触发《红相股份有限公司创业板
公缔造行可调理公司债券召募讲解书》
(以下简称“《召募讲解书》”)中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议,审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》,皆集现时市集及
公司自己情况,经过概述磋商,公司董事会答允公司应用“红相转债”的提前赎
回权力。现将“红相转债”赎回的接洽事项公告如下:
一、可转债基本情况
经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)
“证监许可2020136
号”文核准,公司于 2020 年 3 月 12 日公缔造行了 585.00 万张可调理公司债券,
每张面值 100 元,刊行总和 58,500.00 万元。
经深圳证券往来所(以下简称“深交所”)“深证上2020247 号”文答允,
公司 58,500.00 万元可调理公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往来,
债券简称“红相转债”,债券代码“123044”。
笔据《深圳证券往来所创业板股票上市法则》等关系划定和《召募讲解书》
的关系划定,
情欲印象下载本次可转债转股期限自本次可转债刊行齐备之日起满六个月后的第
一个往来日起(即 2020 年 9 月 18 日)至本次可转债到期日止(2026 年 3 月 11
日)。
笔据关系划定和《召募讲解书》的划定,公司本次刊行的可转债自 2020 年
税)。笔据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调理公司债券召募讲解书》的
接洽商定以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的接洽划定,“红相转债”的
转股价钱由原本的 18.93 元/股诊疗为 18.80 元/股,诊疗后的转股价钱于 2020 年
袒露网站巨潮资讯网上袒露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号:
股为基数,向整体鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元(含税),不送
红股,不以成本公积金转增股本。笔据《红相股份有限公司创业板公缔造行可转
换公司债券召募讲解书》的关系条件及中国证监会对于可调理公司债券刊行的有
关划定,皆集权益分配扩充情况,“红相转债”转股价钱由原本的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股,诊疗后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日(除权除息日)起奏效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息袒露网站巨潮资讯
网上袒露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号:2021-066)。
授予登记完成的公告》
(公告编号:2022-064)
。上述授予登记的第一类范围性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。笔据《召募讲解书》以及中国证监会对于可
调理公司债券刊行的接洽划定,红相转债的转股价钱由原本的 18.67 元/股诊疗为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网袒露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》
(公
告编号:2022-065)。
于董事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》,并授权董事会笔据《红
相股份有限公司创业板公缔造行可调理公司债券召募讲解书》关系条件办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱接洽一说念事宜。同日,公司召开第五届董事会第
二十八次会议,审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》,根
据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调理公司债券召募讲解书》关系条件的
划定及公司 2023 年第三次临时鼓动大会的授权,董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股,修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网袒露的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》(公告编号:2023-129)。
于董事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》,并授权董事会笔据《募
集讲解书》关系条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱接洽一说念事宜。同
日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,笔据《红相股份有限公司创业板公
缔造行可调理公司债券召募讲解书》关系条件的划定及公司 2024 年第一次临时
鼓动大会的授权,董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股,修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网袒露的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》(公告编号:2024-016)。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议,于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓动大会、“红
相转债”2023 年第一次债券握有东说念主会议,永诀审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司缔结暨变更部分召募资金投资神色并长久
补充流动资金的议案》,笔据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调理公司债
券召募讲解书》的商定,“红相转债”的附加回售条件奏效。本次回售呈文期为
深圳分公司出具的《证券回售遵守明细表》,本次回售呈文数目为 511 张,回售
金额为 51,808.24 元(含息、税)。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网袒露的《对于“红相转债”回售遵守的公告》(公告编号:2023-163)。
二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况
(一)有条件赎回条件
《召募讲解书》中对有条件赎回条件的关系商定如下:
(2)有条件赎回条件
在本次可转债转股期内,若是公司股票衔接三十个往来日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%),公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的盘算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指本次可转债往时票面利率;
t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形,则在诊疗日前的往来
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算,诊疗日及之后的往来日按诊疗后的转股
价钱和收盘价钱盘算。
此外,当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时,公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
本次可转债。
(二)触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日,公司股票价钱已有十五个往来
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%(即 4.81 元/
股)已欣慰公司股票衔接三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回
条件。
三、赎回扩充安排
(一)赎回价钱及阐明依据
笔据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定,“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。盘算历程如下:当期应计利息的盘算公式为:
IA=B×i×t/365,其中:
B:指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指本次可转债往时票面利率(3%);
t:指计息天数,即从上一个计息日起(2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日(2024 年 12 月 3 日)止的本色日期天数为 266 天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
门径赎回登记日(2024 年 12 月 2 日)收市后在中国结算登记在册的整体“红
相转债”握有东说念主。
(三)赎回体式实时分安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
记日(2024 年 12 月 2 日)收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后,“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
(四)盘考边幅
盘考部门:公司证券部
盘考地址:厦门市想明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼
接洽电话:0592-8126108、0592-8126091
接洽邮箱:securities@redphase.com.cn
四、本色限度东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
经管东说念主员在赎回条件欣慰前的六个月内往来“红相转债”的情况
经公司自查,在本次“红相转债”赎回条件欣慰前 6 个月内(即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日时刻),公司本色限度东说念主、控股鼓动、握股百分之
五以上鼓动、董事、监事、高档经管东说念主员不存在往来“红相转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
“红相转债”握有东说念主理理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈文。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈文前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股;肃清往来日内屡次呈文转股的,将合并盘算转股数目。可转债
握有东说念主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不及调理为 1 股的可转债余
额,公司将按照深交所等部门的接洽划定,在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期莽撞利息。
呈文后次一往来日上市畅通,并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律成见书;
的核查成见。
特此公告。
红相股份有限公司董事会